回荡，让所有谋士都羞愧地低下了头。程昱、荀攸等人心中明白，曹操不仅是在怀念郭嘉，也是在借机敲打他们。赤壁之战，谋士集团集体失声，未能识破庞统的连环计和黄盖的诈降计，这是他们不可推卸的责任。
赤壁战后，天下局势发生了翻天覆地的变化。
刘备借机占领了荆南四郡，终于有了自己的立足之地，并以此为跳板，开始谋划夺取益州。孙权则巩固了江东的统治，并不断向北扩张，与曹操在合肥一带展开了长期的拉锯战。
天下三分的雏形，已经不可逆转地显现出来。
曹操知道，短期内想要再次南征已经不可能了。他必须重新整顿内部，恢复元气。同时，他将目光投向了西方。
建安十六年。
关中大乱。马超、韩遂等关西军阀，听闻曹操有意讨伐汉中张鲁，怀疑曹操假道灭虢，于是联合起来，集结了十万西凉铁骑，起兵反曹。
西凉铁骑，天下无双。马超更是勇冠三军，有当年吕布之勇。
曹操亲率大军西征，与马超在潼关、渭水一带展开了激烈的交锋。
这是一场极其艰苦的战役。西凉军骁勇善战，且占据地利。在一次突袭中，马超率领精骑直冲曹操的指挥大阵。曹军大乱，曹操在乱军中被马超死死盯上。
“穿红袍的是曹操！”马超大喊。
曹操吓得连忙脱下红袍。
“长胡子的是曹操！”马超又喊。
曹操抽出佩剑，一把割断了自己的长须。
“短胡子的是曹操！”
曹操无奈，只能扯下一截衣角，包住下巴，在许褚等人的拼死保护下，才狼狈地逃脱了马超的追杀。
“割须弃袍”，成了曹操一生中少有的极其狼狈的时刻。他事后心有余悸地感叹：“马儿不死，吾无葬地也！”
面对强悍的西凉铁骑，曹操展现出了他卓越的军事统帅能力。他没有选择硬拼，而是采取了筑冰城、渡渭水、断敌粮道的战略。
时值严冬，曹操命士兵在渭水边用沙土筑城，然后泼水成冰。一夜之间，一座坚不可摧的冰城拔地而起，让马超的骑兵望洋兴叹。
随后，曹操采纳了谋士贾诩的“抹书间韩遂”之计。他故意给韩遂写了一封信，信中多处涂改、删减，仿佛隐瞒了什么重要的机密。马超生性多疑，看到这封信后，果然对韩遂产生了深深的猜忌。
关西联军内部矛盾爆发，互相残杀。曹操乘机发动总攻，一举击溃了马超和韩遂，平定了关中。
建安十八