湾。
回来的路上隐居躲藏兽人的人类也都得知了兽人被灭的消息而大胆的走了出来，贝奥恩看到了这些人们凄惨的样子心中起了恻隐之心，开始组织这些人们在自己位于幽暗密林西部的家园住了下来。
等到一切事情处理好，又过了三个多月。
此时大鹰们回了迷雾山脉北方绝巅的鹰巢，精灵们回到幽暗密林中继续着以往与世无争的生活。
巴德则利用所得的财富带着长湖镇百姓重建了长湖镇，并且计划着重建一座坚固巨大的城邦。
甘道夫潜入了南方找寻索伦的踪迹，并计划着找到至尊魔戒。
回归安静的北方犹如湖水，只让人看到了平静，却不知湖面下波流涌动的暗流……