连夜赶制袍服、卤簿、仪仗。画面中，广州城内工匠日夜赶工，官员们忙着试穿新朝服，整个朝廷沉浸在一种虚幻的"正统"氛围中。
"就在他们忙着置办这些表面文章的时候，""叶赫那拉大贝勒"冷笑道，"绍武政权做出了一个极其愚蠢的决定——派兵进攻肇庆。领兵的林察竟是个海盗出身，带着一支水师就往西开去。"
永历政权仓促应战，派兵迎击。双方在三水一带展开激战。让人啼笑皆非的是，这场"内战"的胜利，竟然让绍武朝廷上下欢欣鼓舞。
"他们打赢了！"朱及第语气讽刺，"绍武军队在三水之战中击败了永历军队，还俘虏了对方的兵部侍郎汤来贺。消息传回广州，苏观生等人欣喜若狂，仿佛已经完成了什么不世之功。"
网友【无语问苍天】评论："打赢自己人很光荣吗？清军都快打到门口了啊！"
得胜后的绍武政权愈发骄横，不仅将俘虏的永历官员囚禁示众，还继续调兵遣将，准备一举消灭肇庆的"伪朝廷"。整个广东的明军力量，就在这兄弟阋墙的内耗中消耗殆尽。
画面最后定格在两个场景：一边是广州城内绍武君臣的"庆功宴"，另一边是肇庆永历朝廷的惊慌失措。而地图上，代表清军的红色箭头已经悄然越过梅关，直指广州。
就在绍武与永历这两个南明政权忙于内斗，甚至互相残杀之时，天幕地图上，一支代表清军的巨大红色箭头，正从福建方向，由降将李成栋率领，悄无声息地快速向广州扑来。
“李成栋这支清军，可谓是轻装简从，行动迅猛。”“我的理想是星辰大海”解说道，“他们几乎没有遇到任何像样的抵抗，就穿越了广东东部，直逼广州城下。而此时的绍武朝廷，还沉浸在与永历内讧的‘胜利’喜悦中，对迫在眉睫的灭顶之灾浑然不觉。”
画面中，广州城内的绍武君臣，或许还在为打败永历的“战绩”而庆贺，对即将到来的风暴毫无戒备。
战争的到来如同一声晴天霹雳。
“清军几乎是兵临城下，绍武政权才惊慌失措地组织抵抗。”“碳水教父”描述着那场猝不及防的战役，“然而，一切都太晚了。仓促集结的军队一触即溃，广州城防形同虚设。”
1646年十二月