天幕上，松锦前线明军溃败、洪承畴被俘的惨状尚未完全消散，画面便猛地切换到了关内赤地千里、饿殍遍野的景象。
“老铁们，就在崇祯皇帝和大明朝廷将最后一丝希望与国力倾注在辽东，与皇太极进行国运赌博的同时，他们身后早已千疮百孔的中原大地，再次燃起了冲天的烽火！”朱及第的声音带着一种“果然如此”的沉重，“李自成和张献忠，这两股看似已被扑灭的火焰，在风中获得了新的氧气，死灰复燃，并且烧得比以往更加猛烈！”
“咱们先说说‘八大王’张献忠。”画面中出现张献忠那彪悍而机敏的面容，“他之前的投降，根本就是权宜之计。他利用受抚的机会，在湖北谷城一带休养生息，整顿兵马，铸造兵器，却始终不听明朝的调遣，俨然一个独立王国。”
“当他看到明朝最精锐的部队都被拖在锦州泥潭，内地防务空虚到极点时，”朱及第语气一转，“他知道，机会来了！崇祯十二年五月，张献忠果断在谷城重举反旗，迅速攻破房县，席卷湖广！他的再起，充满了算计和主动，如同一只一直潜伏在侧，等待猎物最虚弱时发出致命一击的狡诈狐狸。”
与张献忠的主动形成鲜明对比的，是李自成的再起。
画面切换到商洛深山，李自成和寥寥数十名部下衣衫褴褛，采集野果，处境极其艰难。
“李自成的处境要比张献忠凶险得多。”朱及第描述道，“他兵败后躲入商洛山中，几乎到了山穷水尽的地步，部下离散，甚至一度传闻他已死。但是，一个关键的外部因素改变了一切——”
天幕上出现可怕的蝗灾景象，遮天蔽日的蝗虫过后，大地寸草不生；接着又是连续数月的大旱，土地龟裂，河流干涸。
“崇祯年间，恰逢小冰河期气候异常的高峰！”朱及第强调，“北方地区连年大旱，伴随着蝗灾、瘟疫，粮食颗粒无收已是常态。而朝廷为了应付辽东战事，不断加征‘辽饷’，还有名目繁多的‘剿饷’、‘练饷’，就像几座沉重的大山，压得百姓喘不过气。”
画面中，是皮包骨头的农民，是易子而食的惨剧，是成千上万绝望的流民队伍。
“当人连树皮草根都吃尽，活下去成为唯一奢望的时候，任何一点火星，都能引爆干柴。”朱及第将镜头给到从深山中走出的李自成，“河南，成为了这场灾难的重灾区。成千上万的流民在死亡线上挣扎，他们迫切需要一个人，带领他们找一条活路。而‘