天幕上，宁远兵变的硝烟刚刚散去，朱及第又将画面转向了波涛汹涌的渤海湾，那座如同钉子般楔在后金侧后方的岛屿——皮岛（今朝鲜椵岛）。
“老铁们，袁崇焕好不容易稳住了宁远的基本盘，但另一个让他头疼无比的问题，早已摆在了面前。”朱及第的语气带着一种无奈的审慎，“那就是驻扎在皮岛，号称‘东江镇’总兵官的毛文龙。”
画面呈现出皮岛简陋却戒备森严的营寨，以及一位身材魁梧、面色桀骜的将领形象，正是毛文龙。
“毛文龙此人，堪称明末一员福将，更是一员悍将。”朱及第介绍道，“他以皮岛为基地，招募流民，组建军队，时常出击骚扰后金后方，确实在一定程度上牵制了努尔哈赤和皇太极的兵力，功不可没。但也正因为在敌后独立支撑多年，养成了他骄横跋扈、目无上级的性格。他对空降而来的袁崇焕，这个比他年轻、资历或许还不如他深厚的文官督师，打心眼里不服气，甚至公开挑衅。”
随着讲述，天幕上展现出毛文龙部下与宁远方面因粮饷、权限等问题发生摩擦的模拟场景，以及毛文龙那充满不屑神情的特写。
“这已经不是袁崇焕和毛文龙两个人之间的意气之争了，”朱及第点明关键，“这是以宁远为核心的关宁军事集团，与以皮岛为核心的东江军事集团之间，关于资源分配、作战指挥权乃至未来战略地位的深层次矛盾！袁崇焕要整合辽东力量实现‘五年平辽’，就必须收回毛文龙过于独立的军权和财权；而毛文龙则将袁崇焕的整合视为对自己地盘和权力的侵夺，自然激烈反抗。”
奉天殿前，朱元璋、徐达、李善长这些老于权谋和军事的君臣，几乎立刻就意识到了问题的复杂性和关键所在。
徐达首先沉声道：“陛下，此时辽东大局，首在抗金！毛文龙纵然骄纵，其部占据皮岛，袭扰敌后，战略价值巨大！只要他还能牵制住建虏（后金），袁崇焕就该忍一时之气，即便受些委屈，也当以大局为重！”
李善长捻须补充：“徐帅所言极是。一个二品督师，虽有尚方宝剑，但岂能轻易斩杀另一手握重兵的总兵官？此非处置一二违令偏裨将校！若真要动毛文龙，也必须层层奏报，由陛下圣裁！擅杀大将，乃取乱之道，必致军心离散，甚至逼反东江镇！”
朱元璋微微颔首，眼神锐利：“嗯。毛文龙是条恶犬，拴着他的链子不能松，但现在更不能一刀宰了。得用，还得用