尔格，当时的英国首相丘吉尔，也通过各种渠道，苦口婆心地向斯大林发出警告，提醒他希特勒要来打你了！丘吉尔这可不是杞人忧天，也不是想挑拨离间（虽然斯大林就是这么认为的）。他是真心希望苏联能顶住，能跟德国死磕，这样英国在西线的压力就能大大减轻。 他甚至把一些通过破译德军密码（比如“恩尼格玛”机）获得的、关于德军东进部署的绝密情报，都想方设法地透露给了苏联方面。
但斯大林对丘吉尔这位“老牌帝国主义头子”的话，根本就是一个字都不信！ 他觉得丘吉尔这是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心！ 是想把他当枪使，让他去跟希特勒火中取栗！
苏联边境的侦察机和情报人员，也多次报告德国军队在边境地区大规模集结的异常情况。但这些报告，往往被斯大林斥责为“制造恐慌”、“疑神疑鬼”。他甚至还通过外交途径向德国方面“询问”是怎么回事，得到的是德国人“例行演习”、“部队换防”之类的敷衍搪塞。
这就让人纳闷了，斯大林这位以精明、多疑着称的政治家，为什么在如此众多的、甚至可以说是铁证如山的战争警告面前，却表现得如此“迟钝”和“固执”，始终不愿相信德国真的会撕毁条约，悍然入侵呢？
这里面的原因，恐怕是多方面的，也是极其复杂的：
对《苏德互不侵犯条约》的“迷信”：斯大林可能真的相信，希特勒在没有彻底解决英国之前，在战略上还需要苏联这个“中立”的后方，不会轻易冒险两线作战。他可能觉得，那份条约，至少还能管用一段时间。
对自身“外交手腕”的过度自信：斯大林可能认为，自己可以通过外交斡旋、利益交换等手段，来“稳住”希特勒，或者至少能将战争爆发的时间推迟到苏联完全准备好之后。他可能觉得自己比希特勒更“棋高一着”。
对情报来源的极度不信任：尤其是来自西方国家的情报，斯大林本能地就认为是“挑拨离间”的阴谋。他宁可相信自己的判断，也不愿相信这些“别有用心”的警告。
害怕“刺激”德国，引发“意外”：斯大林可能也担心，如果苏联过早地进行全国总动员，或者在边境地区采取过于强硬的防御姿态，反而可能会“刺激”到希特勒，给德国发动进攻制造