大利控制地中海和非洲，日本称霸东亚。至于苏联老大哥您呢，也别闲着，往南边发展嘛！广阔的印度洋、波斯湾在等着您！那儿有的是石油和出海口！咱们四个（德意日苏）联手，建立一个欧亚大陆新秩序，把英美那帮盎格鲁-撒克逊人彻底边缘化！ 希特勒希望用这个指向南方的“大饼”，把苏联的注意力从欧洲，特别是从他视为自己势力范围的巴尔干地区引开。
莫洛托夫的“刨根问底”： 可莫洛托夫这位“石头人”根本不吃希特勒画的这块“南向大饼”。他对什么印度洋、波斯湾兴趣不大，他更关心的是苏联在欧洲家门口的现实利益和安全问题！他拿着小本本，面无表情地，一个接一个地抛出了让希特勒和里宾特洛甫极其不爽的问题：
“元首先生，您说要建立新秩序，那我们之前跟德国签的条约还算数吗？我们两国在东欧的势力范围划分，是不是该再明确一下？”
“关于芬兰（苏联刚刚在冬季战争中从芬兰割走不少领土，但芬兰依然是苏联的心病），德国是什么态度？能不能保证芬兰彻底倒向我们？”
“罗马尼亚（重要的石油产地，刚被德国拉拢过去）呢？德国是不是应该从那里撤军，或者至少承认苏联在那里的特殊利益？”
“保加利亚呢？我们苏联认为保加利亚是我们的传统势力范围，德国是否同意苏联向保加利亚提供安全保证，甚至驻军？”
最要命的是，莫洛托夫反复追问那个让希特勒最头疼的问题：“土耳其海峡（博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡）！这个黑海通往地中海的唯一出口，对我们苏联至关重要！德国能不能支持苏联在海峡地区建立军事基地？！”（这个黑海出海口很重要，从几个世纪前的俄国到苏联再到如今俄罗斯，这个黑海出海口一直是斯拉夫人永远的痛，没有出海口，黑海的海军就不能算是海军，包括如今俄罗斯与土耳其关系都是跟这个出海口有很大关系）
这些问题，个个都戳在了希特勒的痛处！芬兰、罗马尼亚、保加利亚、土耳其海峡……这可都是希特勒自己盯着的、或者认为对德国战略至关重要的区域！他怎么可能答应苏联的要求？！
谈判破裂： 面对莫洛托夫的步步紧逼，希特勒开始变得含糊其辞，避而不谈，只是反复强调“