切都看在眼里，并且嗅到了一个千载难逢的机会——他就是希特勒！
在这里不得不佩服希特勒的政治嗅觉，他通过情报早就知道了英法苏谈判的困境。他敏锐地意识到：既然英法靠不住，波兰又不配合，那斯大林会不会为了自保，愿意跟我这个“死对头”暂时做个交易呢？
这个想法，简直是石破天惊！要知道，纳粹和共产主义可是水火不容的死敌啊！但希特勒这位“实用主义大师”，为了眼前的战略目标（避免两线作战，顺利拿下波兰），什么意识形态、什么“主义”，都可以暂时扔到一边去！
于是，他立刻指示外交部长里宾特洛甫，秘密向苏联方面释放信号，表示愿意跟苏联“改善关系”，甚至可以“划分势力范围”。
斯大林这边呢？他也正对英法失望透顶，觉得指望这帮“帝国主义者”来共同对抗法西斯是没戏了。而且，苏联自身的军备（尤其是在“大清洗”之后）也还没完全准备好跟德国硬碰硬。如果能跟德国达成一个暂时互不侵犯的协议，不仅可以避免立刻被卷入战争，还能争取宝贵的时间来加强国防，甚至还能趁机在东欧捞点“好处”（比如波兰东部、波罗的海三国），何乐而不为呢？
就这样，两个意识形态的死敌，出于各自极端现实的利益考量，居然开始“眉来眼去”了！
希特勒一看有戏，立刻展现了他那惊人的“效率”和“魄力”。他直接给斯大林发电报，提议让德国外长里宾特洛甫火速飞往莫斯科，签署一个互不侵犯条约！
1939年8月23日，莫斯科，克里姆林宫。全世界的记者和外交官都被眼前的一幕惊得目瞪口呆：纳粹德国的外交部长里宾特洛甫，和苏联的外交人民委员莫洛托夫（斯大林本人也在场，据说还笑眯眯地举杯祝贺），在一片“友好祥和”的气氛中，正式签署了《苏德互不侵犯条约》！
这个条约，表面上只是说双方保证互不使用武力，保持中立。但真正要命的，是条约后面附带的一份没有公开的《秘密附加议定书》！这份秘密协议，就是一份赤裸裸的“分赃协议”，将东欧地区像切蛋糕一样划分成了德国和苏联的势力范围：波兰被拦腰斩断，西部归德国，东部归苏联；波罗的海三国（芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚）以及罗马尼亚