水木和伊鲁卡都被眼前的景象惊呆了，他们从未见过如此庞大的影分身数量。
“这……这怎么可能？”水木的声音中带着一丝颤抖。
“鸣……鸣人，你小子！”伊鲁卡则有些惊喜的看着鸣人。
鸣人冷冷地看着水木，挥了挥手：“动手。”
一千个影分身同时冲向水木，拳头如雨点般落在他的身上。
水木虽然试图反抗，但在如此数量的影分身面前，他根本毫无还手之力。
等到天亮时，水木已经晕倒在地，脸肿得像猪头一样。
伊鲁卡看着这一幕，心中既震惊又欣慰。
他没想到鸣人竟然已经变得如此强大，更没想到鸣人在击败水木后，第一时间关心的是他的安危。
“鸣人，你……”伊鲁卡的声音中带着一丝哽咽。
鸣人走到伊鲁卡面前，低声说道：“伊鲁卡老师，我没事。水木只是晕过去了，我没有下重手。”
伊鲁卡点了点头，眼中满是欣慰。
他想起之前三代目火影与他的谈话，三代目曾告诉他，鸣人是无辜的，鸣人有着和他一样的痛苦，他不该将自己的痛苦转移到鸣人身上。
到鸣人的成长和善良，伊鲁卡终于明白了三代目的用意。
“鸣人，你虽然没有参加毕业考试，但你已经证明了自己的实力。”伊鲁卡摘下自己的护额，郑重给鸣人戴了上去。
“从今天起，你就是一名木叶的下忍了。”
“恭喜你，毕业。”
鸣人摸着头上的护额后，对伊鲁卡表达了感激。
之后，鸣人就拍了照片后，将自己的毕业材料交到了猿飞日斩那里。
此时，猿飞日斩正吸着烟看着鸣人的毕业材料。
就在这时，意外发生……