他们所搭乘的船只是西班牙东印度公司前往菲律宾的，船客多是贵族富商的家眷。
渡船期间，尤神父认识了一个自称巴托里的美貌夫人，夫人时常在午夜邀请尤神父为她布道。
齐神父对此感到十分不安，警告尤神父要保持对主的忠诚，但尤神父每次都再三保证，齐神父也不好再多说。
船只在香港停靠，两名神父从这里下船，告别那位夫人后，齐神父也为此松了一口气。
然而接下来前往广东的日子里，齐神父隐隐察觉到尤神父的不对劲。
尤神父开始茶饭不思，并出现呕吐、腹泻的症状。
齐神父以为他得了痢疾，便将他送去香港的西医院治疗。
经过一轮抗生素治疗后，尤神父一夜便康复了。
之后二人从香港进入广东，尤神父又出现了畏光、口渴不解的症状。
并且齐神父发现尤神父在私下里勾引女性的行径，此时齐神父已经开始怀疑尤神父受到魔鬼的蛊惑，堕落了。
他在日记本中多次因对友谊的动摇而自责。
齐神父向当地教会求助，查阅典籍，怀疑那位巴托里夫人很有可能是来自地中海地区的魔鬼。
他根据传说，偷偷整理出可能对其行之有效的武器。
木桩、大蒜、圣水，并熔化银币，打造了一件银制十字架，以及一把合金的十字架匕首。
一段时间后，二人终于来到目的地，并开始修建修道院。
期间尤神父症状愈发严重，已经到了昼伏夜出的程度。
一日，齐神父听闻市里的一位英国千金忽然得了严重失血症死亡。
并在数日后，他发现有一个穿着裙子的女子夜里在修道院游荡，他终于下定决心与老友及魔鬼正面对决。
日记最后几页，记载了齐神父对魔鬼的试探。
魔鬼并不惧怕十字架，也不忌惮圣经，齐神父在夜里邀请尤神父一起向主祷告，尤神父泰然自若地完成了仪式。
齐神父认为这是自己的信仰不够坚定所致。
魔鬼对大蒜的气味表现出厌恶，并有一定过敏反应，但并不强烈。
魔鬼对圣水及其它虔心祝福过的物品，同