宿过一夜的那座神秘城堡。
两人转身从近门处的墙壁开始观赏图案。画面中山水相映，林地与旷野并存，沙漠与沼泽共生；人物、神只、飞禽、走兽、山精、鬼怪皆备。每幅图案内容独立，彼此看似毫无关联。两人绕厅一周，将壁上图案尽数看完，除了惊叹画师的想象力外，并无其他感触。随后，他们登上大殿二层与三层，所见墙壁上仍是令人费解的图案。接着，他们又去了主殿和东侧配殿，入目同样是壁上奇诡的图画。
半个多时辰后，两人回到袇房中。
第二天早上，当十六再次送来早餐时，三恒趁机询问道观大殿中那些令他和竖爷费解的事物。十六坦言自己讲不清楚，表示去找个能讲解的人来，让三恒稍作等候。
不久后，竖爷和三恒刚用完早餐，十六便领着一位中年道人现身。此人名叫己三。己三告诉他们，玄都观始建于六百年前。彼时，皮山人离开故土，经十余年迁徙初至西域，对周遭一切皆感陌生。他们既畏惧新环境，又思念旧家园，为驱除恐惧、排解乡愁，遂决定建造祭庙 —— 以祭祀缓解不安，以祈祷寄托思念。他们仿照故乡祭庙的样式筑造庙宇，并凭记忆将昔日祭祀的众神形象绘于壁上。历经六百年数次翻新，祭庙终成今日的玄都观；而庙内壁画经数十代人重绘增补，亦演变为如今的模样。末了，己三补充道：“皮山人与中原人本是同宗同源，但分隔六百余年，诸多风俗习惯难免生变。单以道观而言，皮山的道观与中原道观差异远大于共通之处。”
介绍完玄都观的来历，己三与十六又带竖爷和三恒前往大殿，准备讲解壁画内容。三座大殿、九个房间，共计二百余幅图案，己三耗费一个上午加半个下午才粗略讲完。竖爷和三恒虽听得饶有兴致，可记住的内容寥寥。他们仅知壁画中凡人、神灵、动物乃至鬼怪的形象，皆为皮山人世代相传的神只；而山林水泽等图景，则是神灵栖居之所。
那天下午，竖爷和三恒第二次逛完三座大殿不久，戊一道长与十一便回来了。四人在大殿与袇房间的广场不期而遇，彼此既意外又兴奋 —— 尤其是三恒和十一，先是异口同声地惊呼，继而同时欢呼雀跃起来。
众人于广场闲聊。戊一道长告知竖爷和三恒，他们自蒲类返程途经婼羌国时，恰