乡下的夜晚更加清冷，沐焕然睡到半夜，发现父亲不知何时已经醒来，在给他盖被子。
为了给父亲留点念想，沐焕然把新房建在了旧屋的旁边，避免茅屋被拆除，他们如今还住在茅屋中，而施工队则在院子里搭了工棚，顺便把院子进行了硬化。
等父亲走了，沐焕然却有些翻来覆去睡不着，他想起了爱他疼他的妈妈，后悔自己没有早点学会本事。
“救命啊！救命啊！”突然，后山隐隐约约传来两句呼喊声。沐焕然一下子坐起来，准备去探个究竟。这个呼喊声在沐焕小的时候就有了，大人们总是交待，“月圆之夜不要去后山，后山有鬼怪”，所以虽然他也曾好奇，但并没有去找过声音的来源。
穿过一段段崎岖难走的山路，借着缕缕从树梢间漏下的月光，沐焕然终于来到了呼救声的来源处。
“救命啊！救命啊！”恰在这时，那呼救声再次响起。
沐焕然定睛一看，却是一位少女挂在树上，衣服被树枝卡住，上也上不去，下也下不来。
沐焕然正准备去救，突然醒悟过来，这呼救声都十几年了，断然不是表面看起来这么简单。为保险起见，他掏出一根银针，带上灵气，直直地朝着那女子的面门而去。
只见那女子突然眼神变得凌厉，右手一拍树干，躲过银针，扯断卡住的衣服，就地一滚，变成了一只狐狸。
沐焕然心中一惊，没想到真遇上了妖物。那狐狸转瞬间又幻化成女子模样，怒视着沐焕然道：“你这凡人，为何无故伤我？”
沐焕然手持银针，冷静说道：“你在此装可怜骗人解救，定有所图。”
狐狸女冷笑一声：“我不过是在此修炼，偶尔捉弄下路人取乐罢了。”
沐焕然却不信：“休要狡辩，若只是取乐，不会持续十几年之久。”
狐狸女脸色微变，随后叹了口气：“其实我是在寻找有缘人，能助我化形圆满之人。”
沐焕然挑眉：“那你如何断定谁是有缘人？”
狐狸女狡黠一笑：“自然是看谁能识破我的伪装又不伤我性命者便是。如今看来，你倒是有几分本事，不如你帮我一把。”
沐焕然沉思片刻后说：“怎么帮？”