唐僧师徒四人好不容易摆脱女儿国的纠葛，继续踏上西行之路。然而，西方教怎会轻易放过他们，更大的危机正悄然降临。
师徒四人一路西行，来到了一片荒山野岭。此地怪石嶙峋，山林中弥漫着一股阴森的气息，时不时传来怪异的声响，让人毛骨悚然。孙悟空警惕地打量着四周，金箍棒紧握在手，说道：“师傅，此地透着古怪，大家务必小心。” 唐僧微微点头，神色紧张，口中默默念起佛经。
就在这时，天空中突然乌云密布，一道黑色的闪电划过，紧接着一个与孙悟空一模一样的身影从天而降。众人定睛一看，竟是一只六耳猕猴，这猕猴不仅外貌与孙悟空毫无二致，就连身上的气息、手中的金箍棒都如出一辙。
六耳猕猴落地后，冲着孙悟空冷笑一声：“孙悟空，今日便是你的死期！” 说完，便挥舞着金箍棒朝孙悟空打来。孙悟空连忙举棒抵挡，“当” 的一声巨响，两人的金箍棒碰撞在一起，溅起一片火花，强大的冲击力让周围的空气都震荡起来。
“你是何人？为何冒充俺老孙？” 孙悟空愤怒地问道。
六耳猕猴嘿嘿一笑：“我就是你，你就是我，从今日起，我将取代你，去西天取经，享受那无尽的荣耀！”
唐僧等人被眼前的一幕惊呆了，悟能瞪大了眼睛，结结巴巴地说：“这…… 这怎么会有两个猴哥？” 悟净也一脸茫然，不知所措。
孙悟空和六耳猕猴打得难解难分，两人的招式一模一样，实力也不相上下。他们从地上打到天上，又从天上打到地下，所过之处，树木被震断，巨石被击碎，整个山林都被搅得一片狼藉。
“师傅，你快念念紧箍咒，分辨一下哪个是真的俺老孙！” 孙悟空一边与六耳猕猴战斗，一边喊道。
唐僧听了，连忙念起紧箍咒。可奇怪的是，孙悟空和六耳猕猴同时抱头痛叫，脸上露出痛苦的神情。唐僧见状，心中大惊，停下了念咒。
“这可如何是好？两个悟空都喊疼，到底哪个才是真的？” 唐僧焦急地说道。
此时，西方教的准提道人在暗中看着这一切，脸上露出得意的笑容。原来，这六耳猕猴是他精心培养的傀儡，目的就是为了扰乱取经队伍，破坏取经大业。“哼，孙悟