只得留下姓名，带着关羽、张飞遗憾而归。
回到新野，刘备仍心心念念不忘诸葛亮。为表求贤之心，他特意命人打造了一份厚礼，又选了两匹上好的宝马，准备再次前往隆中。然而，恰逢战事告急，曹操派大将夏侯惇率兵来犯，刘备只得领兵应战。经过一番激战，刘备虽侥幸取胜，但元气大伤。
关羽、张飞都劝刘备暂且休养生息，待实力大增后再图大事，不必急于求贤。可刘备深知，贤才是复兴汉室的关键，便趁战事稍缓，不顾身体疲劳，于初春时节，踏上了第二次隆中之行。
这次出行，天空飘着细雨，道路泥泞不堪。刘备一行人艰难跋涉，关羽、张飞满面愁容，心生怨气。张飞忍不住说：“哥哥，这诸葛亮莫非是故意躲避？我们好心前来拜访，他却总不在家，真是不近人情。” 关羽也点头称是，劝刘备回去。刘备深知此行不易，可他想起自己立志兴复汉室，便觉得再难也要坚持。
刘备摆摆手，说道：“贤弟们，古人云‘精诚所至，金石为开’，我听说诸葛亮是一个很有学问的人，他的才华对我成就大业很重要。即使他这次不在家，我也要来表达我的心意。我相信只要真诚，一定能打动他。” 关羽、张飞无奈，只能陪着刘备再次来到卧龙冈，站在茅庐前，刘备轻轻敲门，门开了，还是上次那个小童。
小童说：“先生今天外出，不过快回来了。” 刘备一听，满心欢喜，赶忙说：“那能否等先生回来转达我的心意？” 小童点了点头。刘备在院子里等了许久，冻得瑟瑟发抖，但仍然不肯离去。终于，诸葛亮回来了，刘备连忙上前行礼，表明来意，可诸葛亮却推辞说身体不适，想休息，刘备只好失望地离开。
刘备回到新野后，夜不能寐，满脑子都是诸葛亮。关羽、张飞见刘备如此执着，便劝说道：“哥哥，诸葛亮不过是一个山野村夫，哪有那么金贵？我看他架子很大，未必是真心想帮你。”
刘备叹道：“两位兄弟有所不知，这人虽然身在山野，却能洞察天下大事。我听说他未出茅庐，便知天下三分。像这样的人才，哪能轻易得到？虽然他两次不见我，但我相信只要我真心求贤，总有一天他会被我打动。” 关羽、张飞听刘备如此说，也不再劝，只是唉声叹气。
寒冬