如同素羽过去对他的一贯做法，他让李明自己尝试，并未过多干预。后来，李明证实了这两种方式的有效性。他可能是先梦见自己在做梦，然后梦见自己醒来，也可能从梦中的某个元素转移注意力到另一个看似无法触及的事物上。又或者，他尝试了第二种方式的变种：注视梦中的某个物体，保持注视直到它改变形状，然后借着形状的改变，通过一个会引发耳鸣的漩涡，进入另一个梦。
然而，李明无法预知会在哪一种方式中行动，他的梦境练习总是在他用尽所有梦境注意力时结束，他要么醒来，要么陷入深沉的睡眠。唯一的问题是，他开始频繁地体验到一种奇怪的干扰，那是一种突然的恐惧或不适。起初他以为是因为他的饮食习惯或是素羽让他服用了大量的知觉转变植物作为训练的一部分，但这种感觉越来越强烈，他不得不向素羽寻求帮助。
“这是怎么回事？”李明问道，“为什么我会有这种感觉？”
“你此刻已踏入了巫术知识中最危险的一章，”他开始说，【这完全是一片恐惧，真实的噩梦。李明或许会开玩笑说他没告诉你这一切是为了保护你那珍贵的理性，但他不能这么做，因为所有巫士都必须面对这一切。现在恐怕正是你准备接受挑战的时候了。”
素羽严肃地解释道，生命与知觉并非只属于生物所有，而是被巫士看见，在地球上漫游着两种知觉生命：有机生物与无机生物。他说，这些生命明晰且被无数的宇宙能量纤维穿过。它们的不同在于形状与明晰度，无机生物比较长且像蜡烛状，比较苍白；有机生物则比较圆，且更为明亮。另一个显着的不同在于，巫士能看见有机生物的生命与知觉都较为短暂，因为它们活得比较匆促，而无机生物则要长寿得多，它们的知觉也更为平静和深沉。
“巫士与无机生物之间无任何交流的困难，”素羽继续说道，“因为无机生物拥有知觉——相互作用所需的重要条件。
“但这些无机生物真的存在吗？像你和李明一样的存在？”李明询问。
“当然存在。请相信我，李明，巫士是非常聪明的生物，他们绝不会将无根据的猜想当作真实。”
“为什么你会说这些无机生物是活的？”
“对巫士而言，只要有知觉便意味着