后，蜀军渴死大半，街亭失守。诸葛亮连夜召开军前会议，马谡哭着请罪，他却先给自己倒了杯酒：\"是我识人不明，该罚！\" 当场自降三级为右将军，却悄悄给赵云记了大功 —— 只有赵云的疑兵队，在箕谷以少敌多，全身而退。
建兴九年（231 年），诸葛亮在卤城玩了把大的。他故意让王平率三千人守南围，自己带主力在北围屯田，诱司马懿来攻。司马懿果然上钩，派张合攻南围，自己攻北围。
诸葛亮等魏军进入射程，一声令下，改良版连弩齐发，箭如暴雨。这种连弩一次能射十支箭，射程比普通弩远五十步，魏军顿时死伤惨重。司马懿看着满地的弩箭，手抖得握不住帅旗：\"孔明这厮，怎么把弩炮搬上战场了？\"
建兴十二年（234 年），诸葛亮最后一次北伐，在五丈原屯田。他每天凌晨四点起床，处理公文到深夜，吃得比士兵还少，却坚持每天巡视军营。姜维劝他休息，他指着案头的《出师表》副本：\"此表上达天听时，吾已许先帝以死相报，岂敢偷生？\"
临终前三天，他把姜维叫到帐中，交给他三个锦囊：
退兵计：自己死后，秘不发丧，让杨仪率大军缓缓撤退，魏延若反，就地斩杀；
治国策：《便宜十六策》藏在丞相府第三根柱子里，治国以法治为先，慎用严刑；
身后事：自己葬在定军山，不用棺椁，穿平时的衣服，墓中只放《六韬》和羽扇。
第八日，诸葛亮强撑着登上将台，望着北方叹道：\"再给吾十年，定能让蜀军饮马渭水。\" 话音未落，流星划过天际，他苦笑道：\"天要亡汉，非吾之罪也。\"
章武三年（223 年）春，白帝城永安宫弥漫着药味。刘备抓着诸葛亮的手，忽紧忽松，像在感受他的脉搏：\"君才十倍曹丕，若嗣子可辅，辅之；不可，君自取之。\" 这话看似放权，实则暗藏杀机 —— 帐后，赵云的青釭剑已出鞘，只等诸葛亮露出异色，便要血溅当场。
诸葛亮却扑通跪下，额头磕出血来：\"臣敢不竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死！\" 他知道，刘备的托孤既是信任，更是威胁，但他别无选择 —— 蜀汉这艘破船，只有他能掌舵。