仇人还是恩人？” 袁术看着他身后的赤兔马冷笑：“你连干爹都杀，我敢留你？” 转投袁绍，跟着去打张燕的黑山军。吕布骑着赤兔马，带着成廉、魏越搞 “闪电突袭”，确实杀得黑山军鬼哭狼嚎，但他纵容士兵抢粮食，把袁绍的粮仓当自家后院。
袁绍忍无可忍，派杀手夜袭，吕布听见窗外刀响，光着脚翻后墙跑了 —— 幸亏赤兔马拴在窗边。跑到张杨那儿路过陈留，张邈拉着他的手掉眼泪：“曹操早想吞了我，咱一起干！” 吕布拍胸脯：“哥信我，咱联手打天下！” 结果曹操回军濮阳，玩起 “火烧连环营”，吕布在火海里差点烧了胡子，从此落下 “见曹就跑” 的病根。
败走兖州后，吕布投奔刘备，暂居小沛。袁术派纪灵带三万大军来砸场子，刘备抱着吕布的大腿哭：“贤弟救我！” 吕布的部下乐了：“将军早想杀刘备，这下借袁术的刀多省事。” 吕布却敲着方天画戟摇头：“袁术灭了刘备，下一个就是我，没读过《左传》吗？唇亡齿寒！”
他带着千余骑兵赶到，在沛西南扎营，把纪灵和刘备都叫过来喝酒。席间指着辕门的方天画戟：“我若射中戟尖小支，你们各自退兵；射不中，随便打。” 弓开如满月，箭去似流星，正中小支。纪灵擦着冷汗：“飞将天威，我等告退。” 刘备表面感谢，心里暗骂：“你早干嘛去了？”
建安三年（198 年），吕布又双叒背叛曹操，帮袁术攻刘备。曹操亲征，围下邳三个月。吕布登上白门楼，望着城下曹军的投石机，突然想投降。陈宫在旁边翻白眼：“当年杀董卓、叛袁绍，曹操能饶你？” 可惜侯成、宋宪早被曹操买通，夜里绑了陈宫，开城门投降。
被生擒时，吕布还想忽悠曹操：“明公带步兵，我带骑兵，天下可定！” 曹操没说话，刘备在旁边补刀：“明公忘了丁原、董卓是怎么死的？” 吕布瞪着刘备骂：“大耳儿最叵信！” 可惜没人理他，绳子往脖子上一勒，这位 “飞将” 的传奇，终结在白门楼下。
张邈年轻时是东平郡的 “孟尝君”，家里有万顷良田，却穿着补丁衣服给穷人送粮食。有次看见乞丐冻毙街头，直接把自己的皮裘脱下来盖上，江湖人称 “及时雨”。曹操和袁绍年轻时都蹭过他的饭，袁绍当上盟主后摆