师徒三人离开小镇后，一路向东行进。一日傍晚，他们来到了一座依山傍水的小山村。村子四面环山，风景秀丽，但村中却弥漫着一股淡淡的阴森气息。
由于天色已晚，师徒三人决定在村中借宿。村长热情地接待了他们，并安排他们住在一间靠近池塘的农舍里。
晚饭后，一先生正在房中打坐，突然听到隔壁房间传来一阵急促的脚步声和惊叫声。他立刻起身，来到隔壁房间，发现一个书生模样的人正惊慌失措地站在门口。
书生见到一先生，立刻扑通一声跪倒在地，颤抖着说：“道长，救命啊！我……我刚才看到妖怪了！”
一先生扶起书生，安慰道：“莫慌，你慢慢说，到底发生了什么事？”
书生定了定神，开始讲述他的遭遇：书生名叫李文，是一名村里有名的学子。傍晚时分，他路过池塘，发现池塘对面有一间屋舍，屋舍的窗边站着一位黑发美女。
“那女子容貌绝美，气质非凡，我……我一时心动，便忍不住多看了几眼。”
李文对美女一见钟情，念念难忘。
“从那以后，我的脑海里总是浮现出她的身影，夜里辗转反侧，难以入眠。”
几天后，李文再次来到池塘边，发现美女又站在窗前。
“我心中大喜，便悄悄溜了过去，想一探究竟。”
李文来到窗边，偷眼一望，却惊恐地发现，美女的下半身竟然是鳖身！
“我吓得魂飞魄散，忍不住惊叫出声。那怪物听到声音，立刻跳进池塘，消失不见了。”
一先生听完书生的讲述，眉头紧锁。他意识到，这可能是一只修炼成精的鳖妖。
他施展道术，看清了池塘和屋舍的异常。
池塘对面的屋舍其实是一个幻象，是鳖妖为了引诱人类而制造的，鳖妖修炼千年，拥有一定的法力。它利用幻象和美色，引诱人类，然后吸取他们的精气。
一先生知道，必须尽快除掉这只鳖妖，否则还会有更多的人受害。
他决定以身犯险，引鳖妖现身。
他来到池塘边，假装被幻象迷惑，痴痴地望着屋舍。
果然，不久之后，美女再次出现在窗前，对一先生微笑招