师徒三人离开山林后，一路向西行进。一日傍晚，他们来到了一座繁华的小镇。小镇虽地处偏远，但因地处交通要道，商贸往来频繁，街上店铺林立，灯火通明
由于天色已晚，师徒三人决定在镇上最好的客栈落脚，准备在此休息一晚。客栈内人来人往，热闹非凡，师徒三人简单吃过晚饭后，便各自回房休息。
夜深人静，一先生正在房中打坐，突然听到走廊里传来一阵急促的脚步声。脚步声在隔壁房间门口停下，紧接着是一阵急促的敲门声。
一先生心中一动，起身打开房门，看到一个神色慌张的小二正站在隔壁房间门口，焦急地敲着门。
小二见到一先生，连忙说：“道长，您来得正好。这位客官刚才还好好的，突然就大喊大叫起来，像是见了鬼似的。”
一先生点了点头，示意小二退下。他走近房门，轻轻敲了敲，说：“公子，你没事吧？需要帮忙吗？”
房间内传来一个颤抖的声音：“道长，救我！我被妖怪缠上了！”
一先生推门而入，看到一个衣着华丽的年轻男子正蜷缩在床角，面色苍白，眼神中充满了恐惧。
男子见到一先生，仿佛抓住了救命稻草，他连忙说：“道长，我叫李承恩，是镇上李员外的独子。数日前，我在一次外出游玩时，偶遇一位美貌的女子。她自称菁菁，我们一见钟情，很快便私定终身。”
他顿了顿，继续说：“但最近，我总觉得她有些不对劲。她总是昼伏夜出，而且每次见面时，她的容貌都会发生一些细微的变化。”
一先生听出了端倪，他问：“你怀疑她不是普通人？”
李承恩点了点头，说：“是的，我怀疑她……她是妖怪。”
他接着说：“我实在无法忍受心中的恐惧，便暗中跟踪她，结果发现她每晚都会来到一座废弃的宅院。在那里，她脱下人皮，露出狰狞的面目，开始吸食一些动物的精气。”
一先生意识到，李承恩遇到的正是传说中的画皮鬼。他施展道术，念动咒语天眼通，试图看清菁菁的过去。
通过天眼，他看到菁菁原本是一个普通的女子，但因被一个邪恶的道士欺骗，误学了画皮之术，最终变成了妖怪。