另一边，慕容垂的属下赵秋也按捺不住内心的躁动。他力劝慕容垂抓住时机，一举拿下苻丕，然后在邺城起兵谋反，成就一番大业。然而，慕容垂却并未被这股冲动所左右。经过深思熟虑，他毅然决然地拒绝了赵秋的提议。
尽管慕容垂选择了隐忍，但他的到来对于苻丕来说，无异于一只猛虎卧榻之侧、蛟龙盘桓身旁。这种潜在的威胁如影随形，令苻丕终日提心吊胆，不得安宁。
太元九年（前秦建元二十年，公元384年），慕容垂因洛阳四面受敌，欲攻陷邺城盘踞于此，于是率领二十万大军直奔邺城，慕容垂到达邺城后，改秦建元二十年为燕元年。苻丕派遣姜让谴责燕王慕容垂，并劝阻其知错能改为时不晚。慕容垂却一心要拿下邺城，并给秦王苻坚上表请求送苻丕回长安，遭到苻坚苻丕父子的一致反对。
一月，燕王慕容垂攻陷邺城外城，苻丕退守中城。二月，慕容垂又率领包括丁零、乌桓等各少数民族部众共二十多万人上造云梯、下挖地道以攻城，但苻丕顽强抵抗，后燕始终无法攻克邺城。
八月，燕王慕容垂久攻邺城不下，邺城粮草俱尽，于是慕容垂解除邺城之围，带兵屯居新城，并为苻丕留下西逃之路。苻丕向东晋谢玄求救，在焦逵的劝说下，谢玄才派遣刘牢之、滕恬之等人率领二万军队救援邺城。苻丕请求粮食以解救饥荒，谢玄派兵从水、陆两路运来二千斛[hu]米馈赠给他们。慕容垂见苻丕仍占据着邺城不离开，于是再次率兵包围邺城，仍为苻丕留下西逃之路。
太元十年（也就是前秦建元二十一年，即公元 385 年）的四月份，东晋那位赫赫有名的将领刘牢之率领着大军浩浩荡荡地向邺城进军。此时，镇守邺城的乃是燕王慕容垂。面对来势汹汹的东晋军队，慕容垂毫不畏惧，毅然决然地率军出城迎战。然而，这场激战最终以慕容垂的失败而告终。无奈之下，慕容垂只得下令解除对邺城的包围，并带领着残兵败将撤退至新城暂作休整。
可是，慕容垂并没有在新城久留。经过一番深思熟虑之后，他再次做出了一个惊人的决定——放弃新城，率领部下向北逃窜而去。这一举动让原本以为胜券在握的刘牢之有些措手不及，但他很快便反应过来，毫不犹豫地未通知苻丕便亲自领兵紧紧追