山前列成阵势。蜀军看到魏兵军容十分雄壮，与之前夏侯楙的军队大不相同。三军的鼓角声停歇后，司徒王朗骑马出阵。上首是都督曹真，下首是副都督郭淮，两个先锋压住阵脚。侦察骑兵来到阵前，大声喊道：“请对阵的主将答话！” 只见蜀兵的门旗打开，关兴、张苞分别从左右两边出来，在两边立马站定；接着一队队勇猛的将领依次排列；在门旗的阴影下，中央一辆四轮车缓缓驶出，孔明端坐在车中，头戴纶巾，手持羽扇，身着素衣，系着黑色的丝带，神态飘逸。孔明举目望去，看到魏阵前有三个大伞盖，旗上写着大大的姓名：中央那位白胡子老者，是军师、司徒王朗。孔明心中暗自思忖：“王朗必定会说出一番劝降的话，我要随机应变应对他。” 于是让人把车推到阵前，让护军小校传话：“汉丞相要与司徒对话。” 王朗纵马而出。孔明在车上拱手示意，王朗在马上欠身回礼。
王朗说：“久闻您的大名，今日有幸与您相见。您既然知晓天命、明白时务，为何还要发动这无名之师呢？” 孔明说：“我奉天子诏令讨伐逆贼，怎么能说是无名之师？” 王朗说：“天下大势有所改变，皇位更替，归于有德之人，这是自然的道理。自从桓帝、灵帝以来，黄巾起义，天下纷争不断。到了初平、建安年间，董卓叛逆，李傕、郭汜相继作恶；袁术在寿春称帝，袁绍在邺城称雄；刘表占据荆州，吕布像猛虎一样吞并徐州。盗贼蜂拥而起，奸雄飞扬跋扈，国家危如累卵，百姓处于水深火热之中。我太祖武皇帝曹操，扫除奸邪，席卷天下，百姓倾心归附，四方敬仰他的德行。这并非凭借权势夺取天下，实在是天命所归。世祖文帝曹丕，神明英武，继承大统，顺应天命和人心，效法尧帝禅让给舜帝，身处中原统治万邦，这难道不是上天的旨意和百姓的意愿吗？如今您胸怀大才、身负大器，自比管仲、乐毅，为何却要强逆天理、违背人情行事呢？难道您没听过古人说的‘顺天者昌，逆天者亡’吗？如今我大魏拥有百万大军，良将千员。您这腐草般微弱的萤光，怎能比得上天空中皎洁的皓月呢？您可以放下武器，前来归降，还能保住封侯的爵位。这样国家安宁，百姓安乐，岂不是美事一桩！”
孔明在车上大笑道：“我原以为身为汉朝的元老重臣，您必定会有高明的见解，没想到却说出这