让孟优进帐。孟优进入帐中，对着孔明连连下拜，恭敬说道：“家兄孟获，承蒙丞相活命之恩，实在无以为报，特意准备了一些金珠宝贝，权且当作犒赏大军的物资。后续还会有进贡给天子的礼物。” 孔明神色平静，开口问道：“你兄长如今在何处？” 孟优回答：“家兄为感丞相的天恩，径直前往银坑山中收集宝物去了，过不了多久便会回来。” 孔明又问：“你带了多少人来？” 孟优回道：“不敢多带，随行只有一百多人，都是运送货物的。” 孔明让这些人都进帐来，只见他们个个青眼黑面，黄发紫须，耳朵上戴着金环，头发蓬乱，光着脚丫，身材高大且孔武有力。孔明不动声色，让他们入席就座，并吩咐诸将热情劝酒，殷勤款待。
另一边，孟获在自己的营帐中焦急地等待回音。忽然，有两人回来复命。孟获赶忙将他们唤入，询问情况。两人详细说道：“诸葛亮收到礼物后十分高兴，把我们随行的人都叫进帐中，杀牛宰羊，大摆宴席款待。二大王让我们秘密报告大王，今晚二更时分，里应外合，成就大事。” 孟获听闻，心中大喜，当即点起三万蛮兵，分成三队。他召集各洞酋长，郑重吩咐道：“各军都带上火具。今晚到了蜀寨，就放火为号。我亲自攻打中军，活捉诸葛亮。” 众多蛮将领了计策，在黄昏时分，各自渡过泸水，朝着蜀寨进发。
孟获带着一百多名心腹蛮将，直奔孔明大寨，一路上竟没有遇到任何阻拦。来到寨门前，孟获率众将策马冲入，却发现大寨中空无一人。他心中顿感不妙，急忙撞入中军帐，只见帐中灯火通明，孟优和那些蛮兵都醉倒在地。原来，孟优被孔明安排马谡、吕凯负责接待，他们让乐人表演杂剧，热情劝酒，还在酒里下了药，致使孟优等人全都昏迷不醒，如同醉死一般。孟获进入帐中询问，有几个稍微清醒些的，也只能指了指嘴巴，说不出话来。孟获这才知道中计了，赶忙救醒孟优等一干人。正当他打算奔回中队时，前面喊声震天，火光冲天，蛮兵们四处逃窜。一彪军马杀到，为首的正是蜀将王平。孟获大惊失色，急忙朝着左队奔去，可那里也是火光冲天，一彪军马杀到，为首的蜀将是魏延。孟获又慌忙朝着右队跑去，只见火光再次燃起，一彪军马杀到，为首的蜀将是赵云。三路军马从四面八方夹攻过来，孟获四下无路可逃。无