我自从出山以来，战无不胜，攻无不克。你们这些蛮邦之人，为何还不服呢？” 孟获沉默不语。孔明趁着酒兴，叫孟获一起上马出寨，观看各个营寨屯积的粮草和堆积的军器。孔明指着这些对孟获说：“你不投降我，实在是愚蠢之举。我有如此精锐的兵马和猛将，充足的粮草兵器，你如何能战胜我？你若早点投降，我会奏明天子，让你不失王位，子子孙孙永远镇守蛮邦。你意下如何？” 孟获回应道：“我虽愿意投降，但无奈洞中的人不肯心服。若丞相肯放我回去，我便去招安本部人马，齐心协力，如此方能归顺。” 孔明听后很高兴，又和孟获回到大寨。一直饮酒到晚上，孟获告辞离开，孔明亲自将他送到泸水边，用船送他回寨。
孟获回到本寨，先在帐下埋伏好刀斧手，又派心腹人到董荼那、阿会喃的寨中，谎称孔明有使命到来，把二人骗到大寨帐下，全部杀害，将尸体扔到山涧里。孟获随即派亲信之人把守隘口，自己带领军队出了夹山峪，想要和马岱交战，却发现一个人也没有。询问当地人，都说昨夜蜀军把粮草全部搬走，又渡过泸水，回大寨去了。
孟获回到洞中，和他的亲弟弟孟优商议道：“现在诸葛亮的虚实我都已经了解清楚了，你可依计如此这般行事。” 孟优领了兄长的计策，带领一百多蛮兵，搬运着金珠、宝贝、象牙、犀角等物，渡过泸水，径直前往孔明的大寨。刚过河，前面就鼓角齐鸣，一彪军马摆开阵势，为首的大将正是马岱。孟优大惊。马岱问明来意，让他们在外等候，派人进去报告孔明。
孔明正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等人商议平定南蛮的事情，忽然帐下有人报告说孟获派弟弟孟优来进献宝贝。孔明回头问马谡：“你知道他的来意吗？” 马谡说：“我不敢明说。请允许我写在纸上，呈给丞相，看看是否符合您的想法？” 孔明同意了。马谡写完后，呈给孔明。孔明看完，拍手大笑说：“擒获孟获的计策，我已经安排妥当。你的想法和我一致。”
于是叫来赵云，在他耳边低声吩咐了一番；又把魏延叫来，也低声交代了几句；再把王平、马忠、关索叫来，同样密密地分付了计策。众人领了计策，都依令而去。孔明这才召孟优进帐。
众人领了计策，依令各自行动起来。这时，孔明才传令