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董荼那回去见孟获，无奈地说：“马岱太厉害了，我实在抵挡不住。” 孟获大怒道：“我知道你原本就受过诸葛亮的恩惠，如今故意不战而退，这分明是在卖阵！” 喝令将董荼那推出去斩首。众酋长再三求情，董荼那才免去一死，孟获又喝令武士将董荼那打了一百大棍，放他回本寨。
众多酋长都来安慰董荼那，说道：“我们虽然身处蛮方，但从未敢侵犯中原，中原也不曾侵犯我们。如今只因孟获势力逼迫，不得已才造反。想想孔明神机妙算，曹操、孙权都对他忌惮不已，何况我们这些蛮方之人呢？况且我们都受过他活命之恩，无以为报。现在我们愿意舍命杀了孟获，去投奔孔明，以免洞中百姓遭受涂炭之苦。” 董荼那问道：“你们心里到底是怎么想的？” 其中有之前被孔明放回的人，齐声应道：“我们愿意去！”
于是董荼那手持钢刀，带领一百多人，直奔大寨而来。此时孟获正在帐中喝得酩酊大醉。董荼那带着众人持刀进入，帐下有两名将领侍立。董荼那用刀指着他们说：“你们也受过诸葛丞相的活命之恩，理应报效他。” 两名将领回应道：“不用将军动手，我们会生擒孟获，去献给丞相。” 于是一起进入帐中，将孟获捆绑起来，押到泸水边，乘船径直渡过北岸，先派人去报告孔明。
孔明早有细作探听到了这件事，于是秘密传令，让各寨将士整顿兵器。这才让为首的酋长押着孟获进来，其余人都回本寨等候。董荼那先进中军帐拜见孔明，详细说了事情的经过。孔明重重赏赐并慰劳了他，用好言抚慰一番后，让董荼那带着众酋长离开了。然后，才让刀斧手把孟获押进来。
孔明笑着说：“你之前说过，只要再被擒住，就愿意降服。今天怎么样？” 孟获嘴硬道：“这并非你的能耐，是我手下的人自相残杀，才导致这般结果，我怎么会服！” 孔明又问：“我现在再放你回去，如何？” 孟获说：“我虽是蛮人，但也略懂兵法。倘若丞相真的肯放我回洞中，我定会带兵再来与你一决胜负。要是丞相这次再擒住我，那时我一定真心归降，绝不再反悔。” 孔明说：“这次再把你生擒，如果还不服，绝不轻饶。” 说完，让左右解开孟获的绳索，依旧赐给他酒食，让他坐在帐上。
孔明说：“