前来“馆娃阁”向南林女行乞时，悄悄透露了越国大军伐吴的消息，才使西施如梦初醒。
梦醒后的西施，忧多于喜。她入吴事仇的主要目标，是为了洗刷越国百姓当亡国奴之耻辱，避免兵赞残杀之灾。四年前，越国百姓就已摘去了亡国奴的帽子，已经和吴国百姓一样自由过日子了，她的主要目标也已随之实现了，那还求什么呢？
想想八年的吴国生活，吴国百姓待她不薄，他们把她看成为美丽和善良的化身，倍加敬重。她对勤劳的吴国百姓也已萌生出一种亲切的乡情，吴国已成了西施的第二故乡。因此，她从内心是不希望吴、越打仗的。
可是，勾践他们已不安于和吴国平起平坐了，他们毫无顾忌地，违背了“互不侵犯”的诺言，不怕“天诛地灭”的诅咒，非灭吴国不可。
现在越国的灭吴大兵已经压境，夫差还什么都不知道！南林女喝咐西施不要和夫差说，可是这是公开的战争，到此时已无秘密，他迟早总会知道的。于是，西施忍不住便把这一重大消息告诉他。孰知夫差却不相信，还以为西施是在逗他，和他开玩笑。
当夫差接到越王的挑战书时，像是晴天听到一声闷雷，惊吓得楞了过去，手中的酒杯也丢落在地上。他由惊吓而愤怒，愤怒地对转呈挑战书的王孙骆大夫咻咻吼道：
“勾践呀勾践，这无情无义之徒，竟然对我恩将仇报，寡人这回非严惩你不可！&34；
好象站在他面前的王孙骆就是勾践。夫差说完，竟将手中抓着的铜酒瓯，狠狠地摔在王孙骆的面前，吓得王孙骆连连倒退。
极端愤怒的夫差，连夜命人叫伯相国到宫里商议应战大计。讵料伯相国却称病不出。没奈何，夫差只好亲率十万大军前往江上应战。和夫差一起带兵的还有胥门巢、王子姑曹、王孙骆三员大将。
夫差带兵出发后，西施心里像十五个吊桶打水，七上八下，整天心绪不宁。她那一颗柔弱的心，似乎也被夫差一起带到战场上去。忍不住身心分隔的痛苦，西施要南林女陪她乔装打扮，到前方观战。
吴兵屯于江北，越兵屯于江南。
江北，夫差将十万吴兵分成上中下三军。上下军由胥门巢、王子姑曹分别带领，他自己率领中军，王孙骆副之。