中，有一个失去双亲的可怜小男孩，他与黑猫相依为命，残忍的瘟疫夺走了他的父母，但他却并无怨言，而是感谢上天还给他留下了一只毛茸茸的小家伙。
肤色黝黑的人们叫他美尼斯，乌撒城的居民们经常看到美尼斯坐在马车的踏板上与身姿优雅的小黑猫玩耍，
但就在商队来到乌撒城的第三天，美尼斯的小猫却失踪了。
居民们告诉了在市场中哭泣的美尼斯有关那对老佃农夫妇以及昨晚听到的声音，
于是，美尼斯不再哭泣，转入沉思，最后开始祈祷，他向太阳展开双臂，用镇民们完全无法理解的语言祷告，
当然，镇民们也没有努力去理解孩子说的话，他们的注意力全被天空中奇形怪状的云朵吸引了，
此事甚为怪异，就在小男孩全身贯注的祷告时，天空中仿佛形成了某种阴暗，朦胧的异样身形，那是由诸多特征组合而成的生物，头生双角，角中间夹着一个圆盘。
当天晚上，商队离开了乌撒城，此后，在没人见过他们……
……
起初，没人将这件事放在心上，知道他们发现乌撒城再也找不到一只猫时，他们终于开始不安，
无论大猫小猫，黑猫灰猫，白猫黄猫，条纹三花，每一户人家的猫都从壁炉前消失的无影无踪，
镇长老克拉农艰辛是那些黑皮肤的人为了报复美尼斯的小猫被害而带走了所有的猫咪，并且还诅咒了小男孩与商队，
但削瘦的公证人尼斯却认为老佃农与他的妻子嫌疑更大，因为他们对猫咪的憎恨不仅臭名昭着，而且肆无忌惮，
尽管如此，仍没人敢去责问那对夫妇，哪怕在听到客栈老板的儿子小阿塔尔的话后也是如此，
小阿塔尔发誓说，他曾在某个黄昏时看到所有的猫都聚集在那个被诅咒的庭园之中，成两列纵队绕着破屋围成一圈，缓慢而庄严的踱步，仿佛在举行某种可恶的仪式。
人们不知道小孩子的话是否可信，但他们明显认为那对老夫妇使用了魔法迷住并杀死所有的猫。
但还是那句话，没人敢去质问老佃农夫妇，他们想等到老人从阴森森的房屋中出来再说，于是，乌撒城的居民在徒劳的愤怒中睡着了。