赶走了大徒弟孙悟空，唐三藏虽然心中郁闷，但表面上还是像没事人一样领着二徒弟猪八戒和三徒弟沙悟净继续西行。
取经路上气氛沉闷，少了能和自己打闹斗嘴的孙悟空，就连一向活跃的猪八戒也变得沉默起来，沙悟净本就像个背景板，不怎么开口，如今就更是只知道挑着担子埋头赶路，唐三藏骑着白龙马一马当先走在最前面，无意中闯进了黄袍怪的洞府。
黄袍怪人在家中坐，业绩送上门，唐三藏不用他动手自己闯了进来简直就是天降馅饼，当即就吩咐洞府中的小妖怪们将唐三藏关了起来。
黄袍怪的夫人原是宝象国公主百花羞，十三年前被掳进波月洞。她趁着黄袍怪离开的时候，悄悄找上唐三藏并将自己的身份被抓的经历告诉了唐三藏，“大师，我放你出去，请你出去以后为我给父王送封信。”
这样的小事，心善的唐三藏怎么会不答应呢，当即双手合十感谢百花羞的帮助，并保证：“女施主请放心，贫僧一定将公主的信送到！”
离开黄袍怪的洞府以后唐三藏师徒三人去到宝象国，将百花羞公主的信交给了国王，国王看完信后伤感流泪，再加上实在思念女儿，于是恳请猪八戒和沙僧帮忙上山降妖，将百花羞公主救出来。
二人本不想答应，毕竟他们可不是真的什么都不知道取经人，但奈何唐三藏在国王面前装相，在国王面前替两人答应了。无奈猪八戒和沙悟净只好拿着武器回到山上，找到黄袍怪一通交手之后，沙悟净被擒，猪八戒逃回馆驿。
随后黄袍怪变做俊俏郎君，去国中拜见岳父，并施展妖法，将唐僧变做老虎囚禁笼中。白龙马为救师父，变作宫女，伺机刺杀黄袍怪，却力不能胜，受伤潜入水中。
无奈下猪八戒准备去花果山将孙悟空请回去，刚飞到花果山上空就撞上守在这里的观音，猪八戒当即眼睛一亮，“观音菩萨，观音菩萨，俺老猪总算是找到你了！”
“八戒，你不去跟在唐三藏身边保护他，跑来这里做什么？”一见到猪八戒观音的眼皮就狠狠的跳了一下，他强忍着内心的烦躁询问猪八戒。
“菩萨，别说了。害！师傅现在都被那黄袍怪变成老虎关进笼子里了，就连三师弟沙悟净都被抓走了，俺老猪这不是打不过，