化驱使四种野兽：豹子、老虎、熊、罴。
(有东口之山。有君子之国，其人衣冠带剑。)有一座东口山。有个君子国就在东口山，那里的人穿衣戴帽而且腰间佩带宝剑。
(有司幽之国。帝俊生晏龙，晏龙生司幽，司幽生思土，不妻；思女，不夫。食黍，食兽，是使四鸟。)有个国家叫司幽国。帝俊生了晏龙，晏龙生了司幽，司幽生了思土，而思土不娶妻子；司幽还生了思女，而思女不嫁丈夫。司幽国的人吃黄米饭，也吃野兽肉，能驯化驱使四种野兽。
(有大阿之山者。)有一座山叫做大阿山。
(大荒中有山，名曰明星，日月所出。)大荒当中有一座高山，叫做明星山，是太阳和月亮初出升起的地方。
(有白民之国。帝俊生帝鸿，帝鸿生白民，白民销姓，黍食，使四鸟：豹、虎、熊、罴。)有个国家叫白民国。帝俊生了帝鸿，帝鸿的后代是白民，白民国的人姓销，以黄米为食物，能驯化驱使四种野兽：老虎、豹子、熊、罴。
(有青丘之国，有狐，九尾。)有个国家叫青丘国。青丘国有一种狐狸，长着九条尾巴。
(有柔仆民，是维嬴土之国。)有一群人被称作柔仆民，他们所在的国土很肥沃。
(有黑齿之国。帝俊生黑齿，姜姓，黍食，使四鸟。)有个国家叫黑齿国。帝俊的后代是黑齿，姓姜，那里的人吃黄米饭，能驯化驱使四种野兽。
(有夏州之国。有盖余之国。)有个国家叫夏州国。在夏州国附近又有一个盖余国。
(有神人，八首人面，虎身十尾，名曰天吴。)有个神人，长着八颗头而都是人的脸面，老虎身子而十条尾巴，名叫天吴。
(大荒之中，有山名曰鞠陵于天、东极、离瞀，日月所出。名曰折丹，东方曰折，来风曰俊，东极以出入风。)最荒远之地有三座山，分别是鞠陵于天、东极和离瞀，那里是日月升起的地方。有个神人名叫折丹，东方人单称他为折，从东方吹来的风称作俊，他就处在大地的东极主管风起风停。
(东海之渚中，有神，人面鸟身，珥两黄蛇，践两黄蛇，名曰禺。黄帝生禺，禺生禺京。禺京处北海，禺处东海，是惟海神。)
东海的岛屿上，有一个神人，长