59万军队中的40万开进塞尔维亚，塞尔维亚军队节节败退，一直败退到首都贝尔格莱德才稳住阵脚。在国王尼古拉一世的带领下，塞尔维亚人建立了防线，顶住保加利亚的闪电战。
在南线，保加利亚15万军队杀奔萨洛尼卡，竟然意外打崩溃希腊军队。希腊军队拉垮是事实，上次巴尔干战争有民族主义加持和其他国家支持，还没有暴露出来，这几年已经彻底暴露本性。这个古老民族在拜占庭帝国时代长久的帝国世界观熏陶，让希腊人的民主义情绪远没有保加利亚和塞尔维亚那种长期被虐的民族情绪那么强烈，而且希腊人的海洋传统更浓厚一点，或者叫雅典传统压过了斯巴达传统，导致他们更重视海军。
就在前几年，因为克里特岛希腊人起义，反抗奥斯曼的统治，希腊跟奥斯曼打了一仗，结果被新生的奥斯曼帝国打的赔款400万英镑。战争中德式训练的奥斯曼军队完全碾压了英式训练的希腊军队。事后希腊人非常不满，取消了来自丹麦的德意志系国王康斯坦丁的军事职务。
希土战争才过去两年多，希腊陆军还没得到重建，再次被俄式保加利亚军队打的溃败。还没动员起后备兵员，十万保军就攻占了萨洛尼卡周边，俄国重新进入爱琴海的目的完成。
另一个方向，塞尔维亚人坚守自己的首都，可是情况却很不利，因为他们无法得到英国的支援，黑山、阿尔巴尼亚和首都之间的联系被切断，背后还有一个不怀好意的奥匈帝国。城外是40万保加利亚大军，形势岌岌可危。
此时俄国假惺惺斡旋，希望两国接受交出阿尔巴尼亚和马其顿地区，体面的退出战争。英国支持的两国立刻拒绝，继续动员军队，要跟保加利亚死磕到底。