好的口径，据理力争，这场谈判，从年中一直谈到年尾。前一个月法国尝试跟清政府沟通，对这个宗主国重新定义，但没有成功。后来在李鸿章答应承认法国之前跟越南签订条约有效的前提下，法国人才答应坐在谈判桌上继续谈。
你来我往，时而气氛紧张，时而关系融洽。
双方都在等破局的关键，年底这个转机出现了，法国入侵红河的部队被击败，司令官加尼尔将军被黑旗军刘永福部斩杀。黑旗军顺势收复河内，开始沿着红河扫荡一大批跟法国同流合污的市镇。
这些市镇中有大量越奸这次加入了法军作战，人数高达14万人，他们都是这么多年来法国传教之下，加入天主教的越南人。
法国鉴于军事上已经不可能取得进展，被迫接受前约，签订协议。