凌采臣帮余小倩转世后，怀着无尽思念继续漂泊。一日，他走进一座寺庙暂歇，却撞见神色慌张的傅青璃、傅月娇姐妹和她们的父亲。交谈中得知，傅家因不满朝廷奸臣当道，仗义执言，竟被污蔑为乱党，遭官兵追杀，只能四处逃亡。凌采臣心生怜悯，又忆起往昔与小倩共度的患难时光，当下决定相助，带着他们逃到一座破庙。
破庙中蛛网横生、阴森寂静，几人刚喘口气，夜幕便悄然降临。突然，破庙外传来阵阵诡异的呼啸，紧接着一群身形扭曲、面容狰狞的妖物破门而入，正是树妖姥姥的手下。这些妖物张牙舞爪，瞬间将众人团团围住。凌采臣握紧手中书卷，那是他在兰若寺时燕赤霞所赠，上面记载着一些降妖之法；傅青璃和傅月娇虽为女子，却也毫不畏惧，各自抽出短刃防身；她们的父亲虽年迈，眼中却透着坚毅。
一番激烈打斗后，凌采臣发现这些妖物行动间竟带着与朝堂相关的神秘指令痕迹，心中一惊，意识到此事绝不简单。在击退一波攻击后，他故意引着一只妖物逼问，才得知背后主使与朝廷中的国师有关。原来，国师心怀不轨，利用妖术迷惑皇帝，把控朝政，还暗中豢养妖怪，妄图修炼邪术，以达长生不老、掌控天下的目的。
为了揭露国师的阴谋，拯救天下苍生，凌采臣与傅青璃等人商议后，决定前往京城。一路上，风餐露宿，危机四伏。一天，他们在山林中遭遇一伙强盗，强盗们见傅家姐妹美貌，欲行不轨。危急时刻，一个爽朗的声音传来：“光天化日，竟敢如此放肆！”只见一位身着道袍，手持拂尘的年轻道士出现，三两下便将强盗击退。此人名叫知秋一叶，是燕赤霞云游时收下的徒弟，虽道法尚未大成，但为人古道热肠，听闻众人要去京城揭露国师阴谋，便决定同行相助。
终于抵达京城，城中表面繁华热闹，实则暗流涌动。几人多方打听，得知国师正在筹备一场盛大的法会，据说要为皇帝祈福，庇佑江山社稷。凌采臣等人却敏锐察觉，这场法会恐怕就是国师完成邪术的关键。法会当日，他们乔装打扮，混入人群。只见法坛之上，国师身披华丽道袍，念念有词，周围的信徒们虔诚跪拜。然而，随着法会推进，空气中渐渐弥漫起一股诡异的气息，天色也逐渐暗沉，隐隐有血光闪现。
凌采臣等人找