残魂突然现世，与苗氏三姐妹缠斗在一起。
混乱中，周明远的火焰印记与沈清霜的执念产生共鸣，在空中凝成光茧。茧内浮现出陆沉与苗三娘千年前的记忆残片：原来栖月客栈本是善地，苗三娘为救染疫的村民，才误信邪术导致堕入魔道。“错的不是我是这吃人的世道！”光茧中传来苗三娘最后的哭喊，随即爆发出毁天灭地的能量。
当尘埃落定，龙虎山掌门在废墟中找到半块焦黑的人皮，上面隐约映出孩童的笑脸。远处，城隍庙的阴影里，又有新的人皮灯笼开始亮起，而某个襁褓中的女婴，正对着虚空咯咯发笑，她的掌心，浮现出若隐若现的人皮纹路。
龙虎山掌门将焦黑人皮封入玉匣，郑重交于朝廷钦天监。然而，随着夜幕降临，钦天监库房的铜锁自动脱落，那半块人皮竟化作青烟穿墙而出，消失在京城最繁华的夜市中。
多年后，扬州城惊现神秘画舫。舫中女子个个貌若天仙，却只在深夜接待贵客。每当雄鸡报晓，画舫便消失得无影无踪，只留下岸边散落的精美人皮面具。有人说，曾在月圆之夜看见画舫上空盘旋着无数人皮灯笼，还有个女子的声音在吟唱：“来呀，来赴这千年之约……”
而当年的周明远与沈清霜的故事，也渐渐沦为茶楼酒肆里的奇谈。偶尔会有说书人讲到兴处，压低声音神秘兮兮道：“您可知这世间最可怕的不是鬼怪，而是人心的贪欲——只要贪欲不灭，这画皮的故事，便永远不会结束……”
说书人惊堂木一拍，台下众人尚未回过神，窗外突然刮起一阵怪风，吹灭所有烛火。黑暗中，似有无数双眼睛在窥视，伴随着若有若无的轻笑，渐渐消散在夜色之中。