民国二十一年，伪满政权建立后，特务机关成为关东军统治东北的重要工具。
日本占领东北建立伪满政权后，以关东军第二课为核心，又相继设立了15个特务机关和20个分机关。
关东军情报部门在东北各地遍设情报网，数千人的“关东军宪兵队”负责镇压东北地区的抗日志士，防范“潜入人员危害其安全”及伪满的统治。
千叶智太郎本来正是大展宏图的时候，但在半年前因为一名属下出现了严重的泄密事件，他也因此受到了牵连，遭到了一众政敌的联合打压，无奈之下只好离开东北，来上海投奔曾经的老师松井直辉。
千叶智太郎的能力在松井直辉的一众弟子中算不上最强，但一直对松井直辉非常忠心，深得这位特高课掌舵人的信任，一到上海便被任命为负责南京方向情报的二组副组长。
因为组长西田胜宏身体一直不好，三个月前回到本土休养，二组的情报工作实际则是由千叶智太郎在负责。
总部的人对此也颇有微词，但松井直辉的威望在那里摆着呢，也只能是私下抱怨一番。
千叶智太郎就任之后，以雷霆手段打压了几个西田胜宏的心腹，已经隐隐将大权抓在了手中。
此时，千叶智太郎正忧心忡忡地向松井直辉汇报南京方面的情况：“老师，您慧眼识人，选中了板仓弥久处置南京方面的相关事宜，他刚一上任，就成绩斐然，确实帮我们解决了大麻烦。但是，谁也没有想到，特务处那边还留有后手，竟是将他的得力助手宫崎柊吾抓捕了，真是让人难以置信！”
“我已经通过几个渠道核实过了，在宫崎柊吾失踪的时间段，特务处的行动组确实有所动作，抓获了一名人犯，现在基本上就可以断定此人正是宫崎柊吾。”
千叶智太郎此时的心情是极为沮丧的，他主持工作以来，南京方面的情报工作刚刚有些起色，就遭受了重大的损失。
好在课长对自己一向信任有加，没有刻意追究，但是出了这么大的纰漏，重要特工被捕不说，甚至连板仓弥久也有暴露的风险，这让踌躇满志没几天的千叶智太郎倍感压力沉重。
尤其是，他知会了南京各个条线的情报小组，都没有搞清楚特务处新抓捕的人